Rendiconto
Ore per cliente
Ore per cliente finale
Ore per stato
Ore per tipologia
Ore per tecnico
Interventi
Imposta stato:
Seleziona più righe per cambiare lo stato in blocco, oppure usa il tasto destro su una riga. Clic sulle intestazioni per ordinare; i campi con ✎ si modificano direttamente nella riga.
Dashboard
Clienti
| Codice | Sigla | Ragione sociale | Clienti finali | Referente | Stato |
|---|
Clienti finali
| Cliente | Cliente finale | Referente | Note | Stato |
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Contatti
| Nome | Cliente | Cliente finale | Ruolo | Sede | Telefono | Cellulare |
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Prospect
| Ragione sociale | Stato | Fonte | Responsabile | Prossima azione | Valore stimato |
|---|
Impostazioni
Logo aziendale
PNG, JPEG o WebP. Viene ridimensionato automaticamente a max 600×200 pixel.
Anteprima piè di pagina
Stati intervento
| Stato | Utilizzabile da | Ore fatturabili | Bloccante | Attivo |
|---|
"Utilizzabile da" indica quali ruoli possono assegnare lo stato. Uno stato "Bloccante" (es. Fatturato) impedisce di modificare l'intervento a chi non può usare quello stato. Il codice progressivo non dipende dagli stati: si assegna con il flag «Comunicato» dell'intervento.
Tipologie di intervento
| Nome | Stato predefinito | Attiva |
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Valori delle tendine della scheda Prospect. Un valore usato non si elimina: si disattiva e resta sui prospect che lo hanno già.
Etichette
| Etichetta | Si usa su | Schede | Attiva |
|---|
Le etichette si attaccano dalla scheda (campo «Etichette») e servono a filtrare gli elenchi e a cercare. Una etichetta disattivata resta sulle schede che la hanno ma non si propone più; eliminandola si toglie da tutte.
Utenti
| Nome | Username | Ruolo | Stato |
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Amministratore: tutto. Supervisore: vede gli interventi di tutti, modifica i propri. Tecnico: vede e modifica solo i propri interventi.
Ruoli
| Ruolo | Pagina iniziale | Utenti | Stato |
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Cosa può vedere e fare chi ha il ruolo si sceglie con le spunte del tab Permessi della scheda. La pagina iniziale è quella che si apre dopo l'accesso: ogni utente può sceglierne un'altra nel proprio profilo. I tre ruoli di sistema si possono rinominare ma non eliminare.